[placeholder] Fiche client et portée des travaux
[placeholder] Notez ce que veut le client, ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas, et ce qui reste à décider, avant de faire votre soumission. Rien n'est envoyé et rien n'est signé.
[placeholder] Seul le nom de la fiche est nécessaire. Remplissez ce que vous savez et laissez le reste.
[placeholder] Où en sont les choses
[placeholder] Saisissez un nom de fiche pour imprimer, copier ou exporter.
[placeholder] Pour enregistrer, il faut un compte gratuit.
[placeholder] Estimation pour la planification seulement. Ceci n'est pas un conseil fiscal, juridique, comptable ou financier. Les résultats dépendent des chiffres que vous saisissez. Vérifiez tous les chiffres, taux et règles auprès de la source officielle ou d'un professionnel qualifié avant de vous y fier. Traduction en attente.
[placeholder] Copier, imprimer ou exporter n'envoie rien à personne.
[placeholder] Une fiche est votre propre dossier. Personne ne l'a signée ni acceptée.
[placeholder] Dans la fenêtre d'impression, choisissez « Enregistrer en PDF » comme imprimante.
[placeholder] L'enregistrement conserve votre fiche : le nom, le client, la personne-ressource, l'objectif, les dates, le budget, les quatre listes, vos réponses, ainsi que les statuts et remarques de la liste de vérification. Les décomptes et l'état de préparation sont recalculés à l'ouverture.
[placeholder] La fiche imprimée affiche toujours les éléments non inclus juste après les livrables, et liste les sujets à préciser sous « Reste à décider ».
[placeholder] Les soumissions, factures, avis et autres documents que vous créez sont vos documents. Vérifiez qu'ils conviennent à votre situation et aux exigences légales. Créer ou exporter un document ne signifie pas qu'il a été envoyé, signé, accepté ou payé.
[placeholder] Ce que fait cet outil
[placeholder] Il vous aide à noter ce que veut un client, ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas, et ce qui reste à décider. Une liste de dix pistes montre ce que vous avez précisé et ce qui reste à préciser. Il ne fait que garder vos notes : rien n'est envoyé et personne n'est invité à signer.
[placeholder] Pourquoi rédiger la fiche en premier
[placeholder] Un travail défini lors d'un appel ou d'une première rencontre est facile à se rappeler autrement plus tard. Le mettre par écrit, avec ce qui est laissé de côté à côté de ce qui est inclus, vous montre ce qui reste à décider avant d'y mettre un prix.
[placeholder] Quoi préciser avant de faire une soumission
[placeholder] La liste demande, pour dix sujets, si vous en avez discuté : qui approuve le travail ; la personne-ressource principale ; la date de début souhaitée ; la date de livraison souhaitée ; le budget mentionné ; ce qui est inclus ; ce qui n'est pas inclus ; ce que le client aura à fournir ; comment les changements après le début seront traités ; et comment et quand on discutera du paiement. Ce sont des pistes pour vos propres notes.
[placeholder] Les sujets qui se remplissent d'eux-mêmes
[placeholder] Six sujets suivent vos saisies : la date de début, la date de livraison, le budget, la personne-ressource principale, les livrables et la liste des éléments non inclus. Chacun affiche « Précisé » tant que son champ contient quelque chose, et revient à « À préciser » si vous videz le champ. Vous pouvez toujours en marquer un « Sans objet ». Les quatre autres se définissent à la main.
[placeholder] L'état de préparation
[placeholder] Exemple : dix sujets, dont 6 précisés, 1 sans objet et 3 à préciser, et 2 questions en suspens. La page indique « 3 sujets et 2 questions en suspens. » La mention « Prêt pour une soumission » n'apparaît que lorsqu'aucun sujet ni aucune question n'est en suspens. C'est votre propre liste de vérification, pas une vérification que le travail est entièrement décrit.
[placeholder] Dates
[placeholder] Exemple : une date de début du 2026-10-05 et une date de livraison du 2026-11-30 donnent 56 jours entre le début et la livraison. La même journée pour les deux donne 0 jour. Une date de livraison antérieure à la date de début affiche un avis et est conservée telle que saisie. Les dates n'ont pas d'heure.
[placeholder] Transformer la fiche en soumission
[placeholder] Créer une soumission à partir de cette fiche copie une seule fois le client, l'objectif, chaque livrable sous forme de ligne, les exclusions et les hypothèses dans une nouvelle soumission. Les prix restent vides et le budget n'est pas copié. La soumission est ensuite distincte de la fiche. Si l'objectif ou un autre texte est plus long que la place prévue dans la soumission, vous choisissez ce qu'il faut garder.
[placeholder] Imprimer ou garder un PDF
[placeholder] Imprimer ou enregistrer en PDF ouvre la fenêtre d'impression de votre navigateur. Choisissez « Enregistrer en PDF » comme imprimante pour garder un fichier. La page porte le titre « Fiche client », les éléments non inclus suivent les livrables, et les sujets à préciser sont listés sous « Reste à décider ».
[placeholder] Erreurs fréquentes
- [placeholder] Laisser ce qui n'est pas inclus sans le noter.
- [placeholder] Ne pas avoir de date de livraison, de sorte que la question reste en suspens.
- [placeholder] Confondre ce que le client espère avec ce que vous avez dit que vous feriez.
[placeholder] Utiliser votre CSV
[placeholder] Exporter en CSV télécharge un fichier que vous pouvez ouvrir dans un tableur. Il comprend une ligne pour chaque détail de la fiche, livrable, élément non inclus, hypothèse, question et sujet de la liste, avec une colonne « Section », puis l'avertissement court. Les cellules de texte commencent par une apostrophe lorsqu'elles débutent par un caractère qu'un tableur pourrait lire comme une formule. Les dates sont en année-mois-jour et les nombres utilisent un point.
[placeholder] Une note pour les entreprises canadiennes
[placeholder] Une fiche est votre propre dossier et n'est pas un contrat. Pour les conditions d'un contrat, adressez-vous à un professionnel qualifié.
[placeholder] Questions
[placeholder] Est-ce un contrat ?
[placeholder] Non. C'est votre propre dossier de ce dont vous avez discuté.
[placeholder] Le client la signe-t-il ?
[placeholder] Non. Personne n'est invité à signer ou à approuver quoi que ce soit ici.
[placeholder] Puis-je l'envoyer au client ?
[placeholder] Vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer en PDF et l'envoyer vous-même. L'outil n'envoie rien.
[placeholder] Comment la transformer en soumission ?
[placeholder] Utilisez « Créer une soumission à partir de cette fiche ». Ou ouvrez le générateur de soumissions et choisissez « Partir d'une fiche client enregistrée ».
[placeholder] Faut-il un compte ?
[placeholder] Seulement pour enregistrer. Sans compte, ce que vous saisissez reste sur cette page et rien n'est enregistré.